國(guó)際合作
國(guó)際能源署：疫情下的日、韓、澳國(guó)家市場(chǎng)和機(jī)會(huì)分析（二）
國(guó)際能源署：疫情下的日、韓、澳國(guó)家市場(chǎng)和機(jī)會(huì)分析（二）
本文由中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)（ECOPV）
根據(jù)國(guó)際能源署IEA PVPS Task 1線上會(huì)議各國(guó)報(bào)告編譯提供，
系原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系授權(quán)
session 2
截止至5月11日，Task 1 session 1-4部分已經(jīng)順利召開(kāi)，共有十一個(gè)國(guó)家的專(zhuān)家進(jìn)行國(guó)別報(bào)告，
?session 1 來(lái)自法國(guó)、瑞士和瑞典，
?session 2 來(lái)自日本、韓國(guó)、澳大利亞，
?session 3 來(lái)自中國(guó)、馬來(lái)西亞、意大利、西班牙，
?session 4 來(lái)自奧地利、比利時(shí)、以色列、德國(guó)，
在session 1中，由IEA Task 1主席，來(lái)自比利時(shí)的專(zhuān)家Gaetan Masson就全球形式和COVID的影響小結(jié)，就已經(jīng)發(fā)表的IEA Task 1 snapshot進(jìn)行概述，并特別感謝了ECOPV中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)的翻譯工作。
“中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)(ECOPV)秘書(shū)長(zhǎng) 呂芳自2011年以來(lái)正式擔(dān)任IEA PVPS TASK1 中國(guó)代表，承擔(dān)了歷年來(lái)中國(guó)年度國(guó)別報(bào)告、趨勢(shì)報(bào)告等國(guó)際任務(wù)。ECOPV秘書(shū)處將編譯最新的TASK1 國(guó)際市場(chǎng)和趨勢(shì)分析報(bào)告，與業(yè)界分享?！?/span>
日本
日本的光伏發(fā)展自2012年進(jìn)入快車(chē)道，裝機(jī)量迅速增加，在2015年，年度總裝機(jī)量（包括大型電站、戶(hù)用、工商業(yè)分布式、離網(wǎng)）達(dá)到峰值，受到2020年疫情影響，預(yù)計(jì)今年日本市場(chǎng)裝機(jī)約為4-5GW。詳情見(jiàn)下圖。
補(bǔ)貼政策（FIT）逐年降低，值得一提的是，2020年增加了自發(fā)自用的新的補(bǔ)貼政策，10kW到50kW的自發(fā)自用分布式光伏系統(tǒng)將獲得20年的補(bǔ)貼。如圖所示。
當(dāng)然，根據(jù)日本的國(guó)情需求，補(bǔ)貼政策也有一些特殊要求，比如說(shuō)10kW到50kW的自發(fā)自用分布式光伏系統(tǒng)受到政府補(bǔ)貼，但是要求在緊急情況（例如自然災(zāi)害）發(fā)生的情況下能夠提供自愈性自治電力（絕大部分日本本土制造的逆變器都有此類(lèi)孤島運(yùn)行功能）。
日本農(nóng)林水產(chǎn)部（MAFF）在2013年起制定了太陽(yáng)能共享計(jì)劃（類(lèi)似于農(nóng)光互補(bǔ)），預(yù)計(jì)市場(chǎng)潛力達(dá)到48GW。該計(jì)劃包括在不影響農(nóng)業(yè)耕種的情況加建設(shè)光伏電力系統(tǒng)，同時(shí)要求在建設(shè)光伏系統(tǒng)的前期對(duì)土地的耕種情況進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估，并確保對(duì)于耕作的持續(xù)性不產(chǎn)生任何影響（確保作物的產(chǎn)量和質(zhì)量），還要求陣列的最小離地凈空為2米或以上，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的正常使用。MAFF還要求每年匯報(bào)作物的生長(zhǎng)情況，評(píng)估農(nóng)作物是否收到光伏系統(tǒng)的影響。舉例如下圖
2020年自發(fā)自用分布式補(bǔ)貼分為三類(lèi)，一類(lèi)是小于10kW的家庭用分布式補(bǔ)貼為21日元/度電，第二類(lèi)是小于50kW，補(bǔ)貼為13日元/度電，第三類(lèi)是50kW-250kW的商業(yè)用分布式系統(tǒng)，補(bǔ)貼水平為12日元/度電。三類(lèi)類(lèi)分布式補(bǔ)貼分別于2014年達(dá)到頂峰后輕微下調(diào)，并于2016年開(kāi)始再次有上漲趨勢(shì)，詳情見(jiàn)下圖：
日本的光伏項(xiàng)目招標(biāo)情況自2017年至2019年末，連續(xù)5個(gè)跨度（半年為期）有下滑趨勢(shì)，在去年下半年中標(biāo)數(shù)量和比例均達(dá)到最低點(diǎn)，申請(qǐng)和中標(biāo)比例大概在6/1，遠(yuǎn)低于其他年度。2019年第四輪和第五輪招標(biāo)單體>=500kW，結(jié)果為第四輪中標(biāo)195.9MW, 第五輪中標(biāo)39.8MW。預(yù)計(jì)2020年第六輪和第七輪招標(biāo)（第六輪預(yù)計(jì)于2020年8月招標(biāo)750MW，第八輪預(yù)計(jì)于2020年12月招標(biāo)750MW）單體在250kW以上， 合計(jì)招標(biāo)目標(biāo)1.5GW。
日本METI省大規(guī)模引進(jìn)可再生能源與下一代電網(wǎng)委員會(huì)（Subcommittee on Mass Introduction of Renewable Energy and Next-Generation Electricity Networks）提出一項(xiàng)新議題，向發(fā)電商收取一筆新費(fèi)用，為各類(lèi)常規(guī)和可再生能源項(xiàng)目（10千瓦以上）的電網(wǎng)改善、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)提供支持。這項(xiàng)提議預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)始實(shí)施。這項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)發(fā)電商的發(fā)電量為依據(jù)收取，擬定費(fèi)用為1800日元/kW/年。目前就平衡發(fā)電商和配電商的成本進(jìn)行討論。
因受到疫情的影響，日本的光伏行業(yè)受到一定的影響，尤其是2020年1-4月影響較大，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1） 因取消會(huì)議、談判而延誤項(xiàng)目（2） 組件交付（支撐結(jié)構(gòu)、光伏組件等）（3） 項(xiàng)目取消（4） 安裝現(xiàn)場(chǎng)工人短缺（5） 融資被延遲。根據(jù)RTS公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的延遲影響最為明顯，詳情見(jiàn)下圖：
但是，受到疫情影響，日本環(huán)境部和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部給予一定的利好刺激支撐光伏發(fā)展，在補(bǔ)貼方面，追加預(yù)算為50億日元的補(bǔ)貼，脫碳購(gòu)電協(xié)議（Onsite PPA for decarbonazation），光伏發(fā)電補(bǔ)貼40000至60000日元/千瓦，電池補(bǔ)貼20000-3000/kWh。
日本政府大力推動(dòng)可再生能源汽車(chē)的使用，計(jì)劃2030年電力汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)約占年度售車(chē)總量的20-30%，同時(shí)對(duì)清潔能源汽車(chē)和充電（加氫）站給予補(bǔ)貼。2020年日本東京奧運(yùn)會(huì)（推遲中）將首次使用燃料電池公共汽車(chē)。
澳大利亞
2019年澳大利亞年度光伏總裝機(jī)量達(dá)到3.7GW，其中屋頂光伏裝機(jī)達(dá)2.2GW；目前，光伏滲透率在一些獨(dú)立住宅達(dá)到25%，在某些遠(yuǎn)離電網(wǎng)的邊遠(yuǎn)地區(qū)可達(dá)70%以上；2019年新增大型地面項(xiàng)目1416MW（27個(gè)光伏農(nóng)場(chǎng)）。光儲(chǔ)系統(tǒng)發(fā)展迅速，2019年大約有22000個(gè)光伏項(xiàng)目安裝了大于 1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，在電源側(cè)加配儲(chǔ)能系統(tǒng)也如火如荼，15個(gè)正在建設(shè)的大型地面電站正在加裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，最大的電池儲(chǔ)能（Hornsdal）規(guī)模將擴(kuò)大到150MW。2019年第四季度電網(wǎng)中的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量同比2018年增長(zhǎng)39％；可再生能源系統(tǒng)共增加了6300 MW。
澳大利亞能源安全委員會(huì)正在協(xié)調(diào)有關(guān)改編《國(guó)家電力規(guī)則》的工作，并且剛剛發(fā)布了關(guān)于雙面電力市場(chǎng)的討論文件。澳大利亞可再生能源局（ARENA）基金僅能支撐到2022年年底，后續(xù)資金壓力巨大。
澳大利亞政府根據(jù)國(guó)家氫能戰(zhàn)略承諾向氫能技術(shù)領(lǐng)域投入$3.7億美元，澳大利亞計(jì)劃出口可再生氫能（到2050年將達(dá)到260億澳幣）。澳大利亞政府不建議在今年年中發(fā)布有關(guān)電動(dòng)汽車(chē)的戰(zhàn)略。
對(duì)于氣候相關(guān)的議題（巴黎協(xié)定等），澳大利亞政府認(rèn)為在2050年之前實(shí)現(xiàn)零碳排放是不太可能的，銀行和大型基金公司面臨氣候風(fēng)險(xiǎn)檢查；工黨（非執(zhí)政黨）承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放且無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)額度；澳大利亞億萬(wàn)富翁與特斯拉和5B合作，并正在為受災(zāi)地區(qū)推出光伏系統(tǒng)（1200萬(wàn)美元）；政府撥款400萬(wàn)美元用于昆士蘭州的煤炭可行性研究。
電力方面，“默認(rèn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)”（ Default Market Offer, DMO）從2019年1月7日起生效，澳大利亞政府要求零售商改用DMO并考慮折扣。
受疫情影響，在可預(yù)見(jiàn)在一定時(shí)期內(nèi)，所有會(huì)議和活動(dòng)均被取消；能源市場(chǎng)改革推遲了12個(gè)月（例如由AEMC，EMO和AER制定的5分鐘的結(jié)算規(guī)則）；企業(yè)被迫使用Zoom和FB進(jìn)行線上銷(xiāo)售銷(xiāo)售；貨幣貶值可能影響大型光伏項(xiàng)；部分安裝項(xiàng)目被迫停止，等待適應(yīng)階段重啟；自我消納增加，可能會(huì)變相推動(dòng)光伏銷(xiāo)售增長(zhǎng)。
截止2019年底，累積裝機(jī)量達(dá)到14.7GW，2019年年度裝機(jī)量3.7GW，發(fā)電量20.5 TWh（@1400MWh / MW），平均系統(tǒng)規(guī)模7.62kW（比2018年增加9％，參考CER）。2019年澳大利亞年度安裝量達(dá)到世界第八，總安裝量居世界第七位，每年直接就業(yè)人員達(dá)到一萬(wàn)三千人。太陽(yáng)能發(fā)電量占2019年年度總發(fā)電量的7.8％（占可再生能源總量的32.9％）
電動(dòng)汽車(chē)2019年銷(xiāo)量同比2018增長(zhǎng)了2倍，但仍然遠(yuǎn)低于世界平均水平，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施如充電樁是限制電力汽車(chē)發(fā)展的主要原因。
COAG能源委員會(huì)于2019年11月發(fā)布的國(guó)家氫能發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)和出口，運(yùn)輸、工業(yè)和天然氣配送中的H2，澳大利亞政府承諾為氫能項(xiàng)目提供3.7億美元補(bǔ)貼。ARENA已經(jīng)開(kāi)始了一輪可再生氫能源的投資（7000萬(wàn)美元），并且正在資助澳大利亞各地的513個(gè)項(xiàng)目，總投資14億美元用于可行性、綠色H2和上述項(xiàng)目。氫能將出口日本，同時(shí)與日本韓國(guó)簽訂合作協(xié)議。
韓國(guó)
在政策方面，韓國(guó)政府發(fā)表“月亮誓言”（Moon Pledge）——從“穩(wěn)定供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”發(fā)展到“生態(tài)友好與生活質(zhì)量提高”。2019年制定第三代“能源總體規(guī)劃”——到2040年實(shí)現(xiàn)能源綜合轉(zhuǎn)型：2040年實(shí)現(xiàn)30-35%可再生能源電力占比（2019年6月提出政策、市場(chǎng)、技術(shù)“三維”發(fā)展）；氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展線路圖（2019年1月）；KIEE（韓國(guó)能源效率倡議書(shū)2019年6月）；可再生能源工業(yè)發(fā)展計(jì)劃（2019年6月）；第二代氣候變化緩解計(jì)劃（2019年10月）；第四代能源科技發(fā)展計(jì)劃（2019年12月）；第五代新/可再生能源總體規(guī)劃（2020年）；第九代電力供求計(jì)劃（2020年）。基本發(fā)展方向是“通過(guò)能源轉(zhuǎn)型，提高公民福利，保持可持續(xù)增長(zhǎng)”。
2020年大型光伏項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀：2020年完工28個(gè)光伏項(xiàng)目，共計(jì)1130MW（包括YoungAm Solar），開(kāi)工17個(gè)新項(xiàng)目，（預(yù)計(jì)）共1640MW（包括Saemangeum Solar）；總投資額達(dá)47億美元，其中2020年投資額度為16億美元，同時(shí)有一定的激勵(lì)計(jì)劃提升社區(qū)參與度。風(fēng)能總投資額63億美元，2020年占3億美元，完工9個(gè)項(xiàng)目（220MW），開(kāi)工15個(gè)項(xiàng)目（640MW）。
2020年中央政府規(guī)定光伏組件的效率下限為17.5%，對(duì)于水上光伏要求更為嚴(yán)格——光伏組件中的含鉛量必須低于0.005%；對(duì)于RE100開(kāi)展試點(diǎn)項(xiàng)目，包括綠色電價(jià)、綠色溢價(jià)以及自用電。對(duì)于BIPV項(xiàng)目，韓國(guó)政府大力支持，通過(guò)建筑、本地和混合補(bǔ)貼，給予最大70%的安裝成本補(bǔ)貼（垂直墻BIPV為70%，屋頂一體化BIPV為50%，BAPV為30%）；另外，部分地區(qū)給予高達(dá)400萬(wàn)美元的低息融資。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量如下圖：
*109,000 噸包括OCI的馬來(lái)西亞工廠(27,000 噸)
**韓華的組件總產(chǎn)量（包括海外工廠）為10.7GW：4.3GW（韓國(guó)）、2.6GW（中國(guó)）、2.1GW（馬來(lái)西亞），和1.7GW（美國(guó)）；LGE在美國(guó)擁有500兆瓦組件生產(chǎn)線。
太陽(yáng)能發(fā)電迅速增加，對(duì)環(huán)境是有利的，但通過(guò)改變負(fù)荷曲線和峰谷時(shí)間不平衡對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)是有害的，這就是所謂的“鴨形曲線”現(xiàn)象。在韓國(guó)，太陽(yáng)能的增加導(dǎo)致了“韓式鴨形曲線”的出現(xiàn)，它將峰值負(fù)荷時(shí)間從下午3點(diǎn)移到下午5點(diǎn)。抑制“鴨形曲線“的方法有很多種，最常用的方法是利用儲(chǔ)能系統(tǒng)和系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的連接方式來(lái)增加系統(tǒng)的慣性。
濟(jì)州島計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)成為包括100%可再生能源和電力汽車(chē)的無(wú)碳島嶼。濟(jì)州島電力裝機(jī)1350MW, 其中可再生能源裝機(jī)436 MW (about 32% ：風(fēng)電266 MW, 光伏 160 MW, 其他 8.8 MW). 截至2018年11月22日下午1時(shí)，濟(jì)州島總發(fā)電量610MWh，可再生能源發(fā)電量為309 MWh，占49%。由于可再生能源發(fā)電量波動(dòng)較大，如果發(fā)電量過(guò)大超過(guò)負(fù)荷，則需進(jìn)行削減操作，濟(jì)州島可再生能源發(fā)電量削減次數(shù)逐步增加，2016年為6次，2017年為16次，2018年為17次，2019年為19次。
氫能發(fā)展在韓國(guó)得到大力支持，政府制定氫能發(fā)展線路圖，制定促進(jìn)氫能發(fā)展法案并于2020年1月9日通過(guò)，同時(shí)，政府推進(jìn)建設(shè)制氫基地和加氫站，計(jì)劃建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)集群和氫能城市。