國(guó)際能源署：疫情下的各國(guó)市場(chǎng)和機(jī)會(huì)分析（一）
時(shí)間：2020-05-07 來(lái)源： 分享：
原創(chuàng) 綠盟光伏專(zhuān)委會(huì) 今天
本文由中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)（ECOPV）
根據(jù)國(guó)際能源署IEA PVPS Task 1線(xiàn)上會(huì)議各國(guó)報(bào)告編譯提供，
系原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系授權(quán)
受到國(guó)際疫情的影響，原定于2020年3月底于法國(guó)召開(kāi)的國(guó)際能源署IEA PVPS Task 1春季會(huì)議改為線(xiàn)上會(huì)議，各國(guó)代表將就COVID影響下的光伏工業(yè)及市場(chǎng)現(xiàn)狀，以及2020-2021年趨勢(shì)進(jìn)行報(bào)告，本次線(xiàn)上會(huì)議分為四個(gè)session，分別于4月28日、4月30日、5月5日及5月7日召開(kāi)。
截止至5月日，Task 1 session 1，session 2，session 3已經(jīng)順利召開(kāi)，共有十一個(gè)國(guó)家的專(zhuān)家進(jìn)行國(guó)別報(bào)告，
?session 1來(lái)自法國(guó)、瑞士、瑞典，
?session 2來(lái)自日本、韓國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)，
?session 3來(lái)自中國(guó)、馬來(lái)西亞、意大利、西班牙；
在session 1中，由IEA Task 1主席，來(lái)自比利時(shí)的專(zhuān)家Gaetan Masson就全球形式和COVID的影響小結(jié)，就已經(jīng)發(fā)表的IEA Task 1 snapshot進(jìn)行概述，并特別感謝了ECOPV中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)的翻譯工作。
“中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì)(ECOPV)秘書(shū)長(zhǎng) 呂芳自2011年以來(lái)正式擔(dān)任IEA PVPS TASK1 中國(guó)代表，承擔(dān)了歷年來(lái)中國(guó)年度國(guó)別報(bào)告、趨勢(shì)報(bào)告等國(guó)際任務(wù)。ECOPV秘書(shū)處將編譯最新的TASK1 國(guó)際市場(chǎng)和趨勢(shì)分析報(bào)告，與業(yè)界分享?！?/span>
Gaeten Masson先生認(rèn)為，全球各個(gè)地區(qū)受到COVID影響并不是同步的，在大型地面電站的裝機(jī)時(shí)間來(lái)講，對(duì)于中國(guó)、美國(guó)、歐洲以及印度等地區(qū)的影響是非常顯著的，相比較來(lái)說(shuō)，對(duì)于非洲等地區(qū)的影響非常?。?/span>投資方面亦然，對(duì)于日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家來(lái)說(shuō)，影響并不顯著。COVID對(duì)于各國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的影響是非常顯著的，歐洲、美國(guó)等疫情嚴(yán)重的國(guó)家經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行趨勢(shì)，甚至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了困難階段，大量公共資金將投入到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，光伏能否占據(jù)一席之地，值得期待；原油價(jià)格的急劇下跌并不會(huì)對(duì)光伏行業(yè)造成顯著影響，但是，可以肯定的是，原油下跌將會(huì)促進(jìn)能源的轉(zhuǎn)型，光伏是否能夠在此次轉(zhuǎn)型中獲得機(jī)會(huì)，拭目以待。
對(duì)于供求市場(chǎng)，需求下降推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步推動(dòng)光伏平價(jià)；中國(guó)作為最早一批戰(zhàn)勝疫情的國(guó)家，快速的復(fù)工復(fù)產(chǎn)使得供應(yīng)商最快速的恢復(fù)正常，但是地域的封鎖和地域市場(chǎng)的凍結(jié)同樣會(huì)對(duì)于供應(yīng)商造成影響。保守估計(jì)本年度的光伏市場(chǎng)Q1可能面臨全面推遲，本年度的全球裝機(jī)總量降低15-25GW；歐洲和美國(guó)的分布式光伏項(xiàng)目將減少3-5GW；全球年度總裝機(jī)量將由年初預(yù)期的130-140GW降至100-110GW；2021年后，全球光伏市場(chǎng)將回復(fù)到疫情前的預(yù)期水平穩(wěn)步增長(zhǎng)，長(zhǎng)期去碳趨勢(shì)下，2023年積極情景預(yù)測(cè)仍有望達(dá)到250G。病毒并不會(huì)阻止氣候變暖的腳步，節(jié)能減碳和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換依舊是現(xiàn)階段的重要議題；新興國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)大體相似，即使危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)下降，能源消耗規(guī)模依舊巨大；雖然目前資本有投資可能，但是經(jīng)濟(jì)危機(jī)可能會(huì)在疫情結(jié)束之后爆發(fā)。
Gaeten Masson先生在總結(jié)中表示，在科技迅速發(fā)展的今天，光伏已經(jīng)被證實(shí)是最便宜的能源，同時(shí)，可再生能源也是唯一有效對(duì)抗氣候變化的方式，而不是核能。當(dāng)然，使用能源的利用和能源體系的轉(zhuǎn)換并不能通過(guò)單一的途徑解決，而是需要多種方面相結(jié)合，例如：RES+EV+H2+VPP+SHC+……。綜上所述，病毒只會(huì)推遲光伏的發(fā)展，最終光伏的走向還取決于各種的政策如何。
Task 1法國(guó)代表，來(lái)自TESCOL的Daniel Mugnier先生表示，法國(guó)政府于今年（2020年）發(fā)布了“能源計(jì)劃法令”（PPE）；2030年可再生能源預(yù)計(jì)占比30%；2023年的裝機(jī)預(yù)期由2016年預(yù)測(cè)的18.2-20.2GW增長(zhǎng)到今年預(yù)期的20.6GW，并預(yù)測(cè)2028年裝機(jī)容量達(dá)到35.6-44.5GW；目前已裝機(jī)，再加上正在等待上網(wǎng)約約17GW。2019年組織了8輪項(xiàng)目招標(biāo)，另外也有一些鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的示范項(xiàng)目，比如500 kWp 到 5 MWp的地面電站（含漂浮電站）；另一類(lèi)是100 kWp 到 3 MWp左右的光電建筑一體化、農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目。盡管與與2019年相比，建筑光伏的招標(biāo)項(xiàng)目的平均價(jià)格上漲了20%，地面項(xiàng)目的電價(jià)上漲了10%，但是招標(biāo)并不充分，有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量過(guò)少，無(wú)法形成良性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的。2019年，法國(guó)新增966MW，累計(jì)裝機(jī)9.9GW。光伏發(fā)電量約占總電量的3.98%。地面電站方面，大約176MW裝機(jī)開(kāi)始實(shí)施PPA(25年購(gòu)電協(xié)議)模式。
在自發(fā)自用方面小型分布式（<100kw）的裝置仍有一定地位，有一些獎(jiǎng)金和激勵(lì)政策，商業(yè)或集中的分布式?jīng)]有相應(yīng)優(yōu)惠政策。自發(fā)自用近年來(lái)在法國(guó)的裝機(jī)量取得了極大地增長(zhǎng)，但是總的來(lái)說(shuō)，自發(fā)自用的裝機(jī)總量并不理想，，約257.86MW；而集體自用由于沒(méi)有政策支持和利潤(rùn)，發(fā)展也十分的不理想。在2020年三月，法國(guó)政府草案了法令（Decree project to extend the accepted perimeter and the maxi production capacity）”，將原來(lái)的3MW擴(kuò)大為5MW，將原有的“最遠(yuǎn)點(diǎn)之間的最大距離（maxi distance between the farest points）”由2KM擴(kuò)大至20KM，仍在討論中。電力汽車(chē)和燃料汽車(chē)目前在法國(guó)發(fā)展并不理想，政府希望在2023年建立10萬(wàn)個(gè)公共充電站，和100個(gè)公共加氫站，預(yù)計(jì)公共加氫站在五年后達(dá)到400-1000個(gè)。光伏市場(chǎng)仍然處于集中度，主要控制在法國(guó)企業(yè)中，34%的光伏裝機(jī)集中在排名前十的頭部企業(yè)中，前6名都是法國(guó)企業(yè)，前25名中，僅有9家企業(yè)是非法國(guó)企業(yè)，占領(lǐng)16%的發(fā)電量，但是這種現(xiàn)象正在慢慢被打破。法國(guó)光伏市場(chǎng)非常重視碳足跡監(jiān)察，能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2019年初要求，中標(biāo)項(xiàng)目的碳當(dāng)量平均值應(yīng)低于350千克二氧化碳當(dāng)量/千瓦時(shí)。PVCycle France正在為回收項(xiàng)目完善其工廠，并在2019年召開(kāi)了4場(chǎng)研討會(huì)，其中參會(huì)者主要來(lái)自于光伏制造商。2019年，歐洲最大的17MW漂浮式光伏電站在法國(guó)東南部的Piolenc正式落成光伏正越來(lái)越被法國(guó)社會(huì)接受。
截止目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（by Swissolar）2019年總裝機(jī)量為350MW，同比2018年增長(zhǎng)了30%，預(yù)計(jì)2020年總裝機(jī)量在350-400MW區(qū)間（疫情前預(yù)測(cè)）。自2013年以來(lái)，F(xiàn)IT的限制致使工商業(yè)項(xiàng)目減少，小型項(xiàng)目尤其是屋頂項(xiàng)目增加；2016年-2018年幾乎只有自發(fā)自用的分布式裝機(jī)。市場(chǎng)參與者認(rèn)為，2019年開(kāi)始，光伏安裝將在工商業(yè)、服務(wù)部門(mén)同時(shí)在公寓樓等建筑上得到體現(xiàn)。2020年3月，瑞士頒布“光伏和氣候計(jì)劃”，自2030年起，土地和公共設(shè)施的使用會(huì)成為重要問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)型的屋頂光伏設(shè)備可能會(huì)成為重點(diǎn)關(guān)注。好消息是，光伏市場(chǎng)目標(biāo)從每年350MW調(diào)增至700MW，原計(jì)劃于2050年實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)將提前至2035年實(shí)現(xiàn)約20%光伏比例。市場(chǎng)將會(huì)提供數(shù)額比較大的光伏投資補(bǔ)貼。但是，小型光伏還需要補(bǔ)充方案，比如說(shuō)最低電價(jià)的保障，屋頂安裝的保險(xiǎn)費(fèi)用，減少行政程序，本地生產(chǎn)的電網(wǎng)方案等等。受疫情影響，瑞士一些地區(qū)的光伏建設(shè)停滯，另外一些地區(qū)建設(shè)緩慢；瑞士政府拿出4500萬(wàn)瑞士法郎用于支付給等候補(bǔ)貼的企業(yè)。自發(fā)自用主要體現(xiàn)在住宅和商業(yè)，尤其是住宅市場(chǎng)，將被廣泛利用；工業(yè)環(huán)境中，自發(fā)自用的光伏電價(jià)也十分具有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)可獲得政府補(bǔ)貼（6-10 cts/kWh，對(duì)應(yīng)于大約12-20 cts/kWh消費(fèi)電價(jià)）?，F(xiàn)有老建筑建設(shè)自發(fā)自用分布式光伏的潛力有限，目標(biāo)市場(chǎng)主要瞄準(zhǔn)新建筑和新地區(qū)（新建供電網(wǎng)絡(luò)，而不是改造老供電系統(tǒng)）。
18年瑞典總發(fā)電量158.9TWh，總用電量141.7TWh，光伏占總量的0.3%，約為0.4TWh。同時(shí)，瑞典進(jìn)口電力14.6TWh，出口電力總量為31.8TWh。瑞典政府關(guān)閉了已經(jīng)運(yùn)行四十年的核反應(yīng)堆，提前兩年關(guān)閉了最后一個(gè)火電廠，未來(lái)四年內(nèi)，瑞典計(jì)劃將目前的風(fēng)電供電翻倍。2019年，光伏裝機(jī)量達(dá)到287MW，較2018年比，取得了極大的增長(zhǎng)。截止至2019年底，累積光伏裝機(jī)量達(dá)到698MW。光伏系統(tǒng)成本持續(xù)下降。戶(hù)用（5kw屋頂）光伏由2018年的14.8 SEK/W降至14.4 SEK/W，15kw和100kw的工商業(yè)分布式成本分別由2018年的12.1 SEK/W和10.3 SEK/W降至11.8 SEK/W和10.3 SEK/W（無(wú)變化），大型地面光伏（>500kW）由8.2 SEK/W降至7.8 SEK/W。
自2009年起，瑞典政府對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)給予初投資補(bǔ)貼?？偘惭b成本的投資補(bǔ)貼占比由最開(kāi)始的2009-2011年的60%逐年遞減，2018年，安裝補(bǔ)貼占總安裝費(fèi)用的30%，2019-2020年降至20%；最近連續(xù)三年，全國(guó)總補(bǔ)貼上限資金總額度年持平，保持在一百二十萬(wàn)瑞典幣（約折合十二萬(wàn)美元）。
自2003年起，瑞典開(kāi)始實(shí)行綠電證書(shū)，每MWh（15年）可再生能源電力作為國(guó)家許可的綠電交易單位，并在清潔能源配額市場(chǎng)進(jìn)行議價(jià)交易。從2017年起，瑞典政府將綠電證書(shū)交易延展至2030年，將有額外的18TWh的可再生能源供電參與綠電市場(chǎng)。2022年至2030年，每年將以2TWh清潔電力速度增長(zhǎng)。但是，由于目前瑞典國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量飛速增長(zhǎng)，瑞典能源局認(rèn)為2030年新增18TWh清潔電力的計(jì)劃有望在2021年提前完成。由于電力產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的綠電交易價(jià)格下跌，可能損壞早期投資者收益，瑞典政府在今年3月18日提案，建議在2021年后新的項(xiàng)目不再繼續(xù)參與綠電證書(shū)市場(chǎng)交易。
IEA PVPS Task 1線(xiàn)上會(huì)議
四個(gè)session各國(guó)報(bào)告編譯工作
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